Complexidade dos processos de fusão ou aquisição (M&A)

Transações de empresas são sempre processos complexos. Tendem a consumir muito tempo, recursos em envolver muitas pessoas e a exigir expertise para que o desfecho do negócio tenha as melhores condições.

Assim, quando as empresas enfrentam processos de M&A, devem munir-se de assessoria adequada, por parte de empresas consultoras especializadas ou banco de investimento. Um parceiro de confiança na área da consultoria em M&A, irá atuar em defesa dos interesses da empresa, maximizando ainda as possibilidades de uma transação.

Trabalhar com a HMBO em processos de M&A:

Enquanto entidade especializada, a HMBO acrescenta valor num processo de venda de uma empresa, principalmente, através dos seguintes aspetos:

1. Atribuímos um valor de mercado realista à empresa: efetuamos uma valorização independente, com base em métodos reconhecidos e fundamentada no rigor técnico;

2. Auxiliamos na preparação da empresa para a venda: efetuamos um conjunto de recomendações que poderão aumentar o valor da empresa no mercado e escolhemos o timing mais correto para ir ao mercado;

3. Produzimos toda a documentação de apresentação da empresa: elaboramos toda a documentação de suporte ao processo de M&A, desde o teaser até um Memorando Informativo Confidencial preciso, convincente e completo;

4. Desenvolvemos uma estratégia de colocação: definimos uma estratégia de abordagem ao mercado que tenha em conta os objetivos da transação. Colocamos ênfase na fase de screening, eliminados potenciais contactos indesejados.

5. Procuramos investidores: sejam estratégicos ou financeiros, nacionais ou estrangeiros, procuramos investidores, tirando partido da nossa rede de contactos e das relações estabelecidas;

6. Filtramos as indicações de interesse: procurando dissuadir os curiosos, validando o real interesse e capacidade aquisitiva dos potenciais interessados, antes de facultar informação confidencial;

7. Lideramos todo o processo negocial: esclarecemos todas as dúvidas do potencial comprador, através de reuniões presenciais e conduzimos a negociação, analisando propostas e auxiliando na apresentação e contrapropostas. Deste modo a evitamos o desgaste da posição do vendedor;

8. Acompanhamos o processo de due diligence: podemos ajudar a esclarecer ou ultrapassar alguns aspetos mais sensíveis;

9. Auxiliamos na estruturação da operação: conciliando interesses do vendedor e do comprador em aspetos como prazos, formas de pagamentos, garantias e outros aspetos pós-transação;

10. Poupamos tempo ao vendedor: a nossa intervenção permite ao vendedor focar-se na gestão do negócio e não na transação.

Procura assessoria para um processo de M&A? Contacte os serviços especializados da HMBO e agende uma reunião que pode mudar o seu futuro!